1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт секретная работа в КГБ. Внешнее сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Уиллер прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит войти в доверие к американцу, сыграв на его чувствах. Контрразведка ведёт тонкую игру, где каждое слово может стать решающим.