Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от службы, и теперь он сам решает найти виновного.
Чтобы спровоцировать предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — лишь часть проблем. Хуже то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.