Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, исчезнувшую много лет назад. Та ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и вымыслом. То ли перед ней шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки Петербурга — маски, куклы, песни сливаются в единый причудливый спектакль.
Она не понимает, где заканчивается правда и начинается игра. Может, всё это лишь декорации, а её поиски — часть постановки? Или Индия действительно так похожа на её родной театр? Вопросы множатся, но ответов нет.