На доске почёта местного Следкома красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Причина в полной противоположности характеров: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы напором, и педантичный Удалов, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение — именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам: доверяет не статьям УК, а интуиции и крепким рукам. У него налажены связи в криминальных кругах, что помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, вместе разбирая запутанные дела.
