Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в этом замешан призрак старого актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Его призрачная тень уже сто лет не даёт покоя жителям Дрёмова. Теперь загадочная легенда оживает на их глазах...