1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чем глубже копает Лыков, тем опаснее становится игра. Ему предстоит сделать выбор — отступить или рискнуть всем, что у него есть, включая собственную судьбу.